Philosophie
Avadis investiert die Gelder in einem Pool mit über CHF 7,7 Milliarden, über den auch grosse Pensionskassen ihre Vermögensverwaltung abwickeln. Diese starke Einkaufsgemeinschaft ist die Basis für die exzellenten Konditionen.
Das Aktien- und das Obligationenportfolio setzen sich aus verschiedenen Anlagesegmenten zusammen. Pro Segment werden die am besten geeigneten Vermögensverwalter ausgewählt. Avadis streut das Risiko bei Anlagen und Vermögensverwaltern. Je nach Marktcharakter und Anlageeigenschaften werden die Mandate aktiv (Vermögensverwalter weicht bewusst vom Index ab) oder indexiert (exakte Nachbildung eines Indizes) geführt.
Anlagesegmente und Vermögensverwalter
| Anlagesegment | Vergleichsindex | Anlagestil | Vermögensverwalter |
| Geldmarkt CHF | Citigroup CHF 1 Monat Eurodeposit | aktiv | Pictet |
| Obligationen CHF Inlandschuldner | SBI Domestic AAA-BBB | indexiert | Credit Suisse, Bank Syz |
| Obligationen CHF Auslandschuldner | SBI Foreign AAA-BBB | indexiert | Credit Suisse, Bank Syz |
| Staatsanleihen Fremdwährungen hedged | Citigroup WGBI ex Schweiz hedged in CHF | indexiert | State Street Global Advisors |
| Staatsanleihen Fremdwährungen | Citigroup WGBI ex Schweiz | indexiert | State Street Global Advisors |
| Unternehmensanleihen Fremdwährungen hedged | Barclays Global Aggregate Corporates ex Schweiz hedged | aktiv | Rogge |
| Aktien Schweiz | UBS 100 | indexiert | UBS |
| Aktien Welt hedged | MSCI Welt ex Schweiz hedged in CHF | indexiert | State Street Global Advisors |
| Aktien Welt | MSCI Welt ex Schweiz | indexiert | State Street Global Advisors |
| Aktien Emerging Markets | MSCI Emerging Markets | aktiv | Arrowstreet, Dimensional |
Strategietreue
Die Anlagesegmente werden regelmässig auf ihr Ausgangsgewicht zurückgesetzt. Die Umschichtung führt automatisch zu einem antizyklischen Anlageverhalten. Avadis kauft günstig gewordene Anlagen und verkauft teurere. Das vom Kunden gewählte Risiko bleibt auch bei Marktbewegungen konstant.
