Investisseurs institutionnels

La communauté d’achat destinée aux caisses de pension

  

Le placement de la fortune pour les caisses de pension est offert par Avadis Fondation d’investissement. Celle-ci est la plus grande communauté d’achat destinée aux institutions de prévoyance en Suisse qui soit totalement indépendante des banques et des assurances. En regroupant leurs actifs, les investisseurs profitent d’une gestion de fortune plus avantageuse grâce au volume plus important.

  
  

Avadis Fondation d’investissement en chiffres

  • Plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement pour les caisses de pension
  • Une fortune globale de plus de 10 milliards de francs
  • Plus de 100 caisses de pension comme investisseurs
  

Approche en matière de durabilité

Lorsqu’elles placent les capitaux qui leur sont confiés, les fondations d’investissement Avadis respectent l’approche en matière de durabilité. Les fondations d’investissement Avadis se basent sur les principes de gouvernance d’entreprise environnementale et sociale (critères ESG) reconnus au niveau international. Les fondations d’investissement Avadis n’investissent pas dans des entreprises qui dérogent aux principes de durabilité reconnus à l’échelon suisse et international. Concrètement, les entreprises qui ne respectent pas les documents suivants sont exclues:

Les gérants de fortune chargés d’effectuer les placements ont d’ores et déjà ratifié les Principes pour l’investissement responsable de l’ONU (UN PRI). 

S’agissant des placements en actions Suisse, l’approche ESG tient aussi compte des droits des actionnaires.

  

Gamme de produits

Avadis Fondation d’investissement propose une large gamme reprenant toutes les classes d’actifs importantes pour les institutions de prévoyance suisses. Les groupes de placement investissent dans des produits traditionnels et alternatifs. Avadis en particulier a une expérience approfondie dans les domaines des placements immobiliers et du private equity.

  

L’offre d’Avadis Fondation d’investissement

  • Gamme de produits Core-Satellite
  • Produits actifs et indexés
  • Produits de placement avec couverture de change
  • Prise en charge de toutes les procédures administratives

Vue d’ensemble de tous les groupes de placement

  

Pourquoi Avadis?

 
 

Accès simplifié aux placements

Indépendamment de la taille de la caisse, les clients d’Avadis jouissent d’un accès simplifié à des catégories de placement traditionnelles, mais également plus complexes telles que les placements immobiliers à l’étranger ainsi que le Private equity.

 
 

Les effets positifs de la participation

Avadis agit en qualité de fondation de placement garantissant aux caisses de pension affiliées des droits étendus de participation. L’Assemblée des investisseurs, à laquelle toute personne ayant le statut d’investisseur est autorisée à participer, a lieu une fois par année. L’Assemblée des investisseurs, en tant qu’organe suprême, élit le Conseil de fondation et statue sur les statuts et les règlements. Elle adopte les comptes annuels. Ces commissions spécialisées sont également composées de représentants des investisseurs et d’experts externs.

 
 

Rapports transparents

Avadis fournit aux investisseurs un rapport de performance consolidé mensuel aux caisses de pension. Ce rapport explique les résultats des placements, sur le plan tant de la stratégie que des éléments de placement individuels. Il est complété par un relevé de dépôt et un rapport de placement trimestriel.

 
 

Contrôle professionnel des risques

L’approche multi-gérants d’Avadis évite les risques cumulés pour la gestion de fortune. Par ailleurs, Avadis surveille en continu toutes les prescriptions légales et contractuelles. En tant que membre de la Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (CAFP), Avadis observe ses standards de qualité. Les processus d’Avadis sont conçus de la manière la plus simple possible pour permettre aux investisseurs de les comprendre en toute transparence.

 
 

Indépendance

Avadis n’étant dépendante ni des banques ni des assurances, elle est en mesure d’agir uniquement dans l'intérêt de ses investisseurs et de s’investir avec crédibilité dans la mise en œuvre et la surveillance des processus de placement. Suivant une procédure de sélection scrupuleuse, Avadis recherche pour chaque catégorie de placement les meilleurs gérants de fortune dans le monde entier.

 
 

Peu de frais

En tant que communauté d’achat pour les caisses de pension, Avadis obtient des conditions avantageuses pour la gestion de fortune et l’administration, qu’elle transmet directement à ses clients.

 
 

Avantages fiscaux

À l’exception du Private equity, les instruments de placement d’Avadis sont exempts du droit de timbre pour les caisses de pension. Les impôts anticipés sur le plan suisse sont automatiquement réclamés par Avadis. Les institutions de prévoyance qualifiées selon l’art. 48 LPP – telles que les caisses de pension – peuvent demander le remboursement de la totalité de l’impôt à la source sur les valeurs à revenu variable américaines.

Avadis Fondation d’investissement existe depuis 1995. Elle est ouverte à toutes les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse, exemptes d’impôt. Les groupes de placement qui investissent également dans des titres de participation d’entreprises américaines doivent s’acquitter de 15% d’impôt à la source.

Avadis Fondation d’investissement 2 a été fondée en 2008. Elle gère des groupes de placement qui investissent également dans des actions américaines. Elle n’est ouverte qu’aux institutions de prévoyance du personnel inscrites au registre de la prévoyance professionnelle et se déclarant comme institution exempte d’impôts envers les autorités fiscales US. Seuls les groupes de placement de telles institutions ne sont pas soumis à l’impôt à la source prélevé sur les dividendes des actions américaines.