Stellenangebot

Finanzplaner/in

 

Dörig & Partner ist ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung. Es ist Teil der Avadis-Gruppe, einer führenden Anbieterin von Vorsorgelösungen. Die zertifizierten Finanzplaner von Dörig & Partner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine/einen erfahrene/n Finanzplaner/in.  

 

Ihre Aufgaben

  • Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung, Nachfolgeregelung und BVG
  • Erstellen von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
  • Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
  • Ausbau und Pflege des Kundenportfolios
  • Selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz 

 

Ihr Profil

  • Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in oder vergleichbare Ausbildung
  • Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge 
  • Freude am vernetzten Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
  • Aufmerksamer Gesprächspartner mit gutem Gespür für Kundenbedürfnisse

 

Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice. Wir pflegen eine freundschaftliche, offene Kultur und bieten Ihnen die Chance, die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten. Als unabhängige Unternehmung sind wir nur unseren Kunden verpflichtet. Unsere modernen Büros befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Aarau.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter jobsnot shown@avadisto make live hard for spam bots.ch. Bei Fragen ist Maria Natuzzi gerne für Sie da: Telefon +41 58 585 22 75.

 

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