Vermögensanlage Institutionelle

Warum Avadis

 
 

Einfacher Zugang zu Anlagen

Unabhängig von der Grösse der Kasse haben Kunden der Avadis einfachen Zugang zu traditionellen und auch zu anspruchsvollen Anlagekategorien wie  Immobilien-Direktanlagen im In- und Ausland sowie Private Equity.

 

Mitwirkung mit Wirkung

Avadis operiert im Rechtskleid einer Anlagestiftung, die
den teilnehmenden Pensionskassen weitreichende Mitwirkungsrechte sichert.
Jährlich findet die Anlegerversammlung statt, an welcher die Anleger teilnahmeberechtigt sind. Die Anlegerver-
sammlung als oberstes Gremium wählt den Stiftungsrat
und beschliesst über Statuten und Reglemente sowie verabschiedet die Jahresrechnung.
Diese Fachkommissionen sind ebenfalls durch Vertreter
der Anleger sowie externe Experten besetzt.

 

Transparente Berichterstattung

Avadis liefert den Anlegern jeden Monat einen konsolidierten Performancebericht. Dieser macht die Anlageresultate nachvollziehbar – auf Ebene Anlage-
strategie wie auf Ebene der einzelnen Anlagebau-
steine. Ergänzt wird der Bericht durch einen Depot-
auszug und einen quartalsweisen Anlagebericht.

 

Professionelle Riskokontrolle

Der Multi-Manager-Ansatz von Avadis verhindert Klumpenrisiken in der Vermögensverwaltung. Avadis überwacht zudem kontinuierlich alle gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben. Als Mitglied der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) bekennt
sich Avadis zu deren Qualitätsstandards. Die Prozesse
von Avadis sind so einfach wie möglich aufgesetzt und können von Anlegern transparent nachvollzogen werden.

 

Unabhängigkeit

Dank ihrer Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen kann Avadis ausschliesslich im Interesse ihrer Anleger handeln und die Umsetzungs- und Überwachungsrolle im Anlageprozess glaubwürdig wahrnehmen. Mit einem sorg-
fältigen Auswahlverfahren sucht Avadis weltweit nach den besten Vermögensverwaltern pro Anlagekategorie.

 

Tiefe Kosten

Als Einkaufsgemeinschaft von und für Pensionskassen erreicht Avadis vorteilhafte Konditionen in der Vermögens-
verwaltung und in der Administration, die sie an ihre Kunden weitergibt.

 

Steuervorteile

Die Anlagegefässe von Avadis sind mit Ausnahme von Private Equity von der Stempelsteuer befreit. Inländische Verrechnungssteuern werden von Avadis automatisch zurückgefordert. Qualifizierte Vorsorgeeinrichtungen wie Pensionskassen nach Art. 48 BVG können die Quellen-
steuer auf amerikanischen Dividendenpapieren zu 100% zurückfordern.

Die Avadis Anlagestiftung steht allen steuerbefreiten Personalvorsorgeeinrichtungen mit Domizil in der Schweiz offen. Anlagegruppen, die auch in Beteiligungspapiere amerikanischer Unternehmen investieren, werden mit einer Quellensteuer belastet.  

Die Avadis Anlagestiftung 2 wurde 2008 gegründet. Sie führt Anlagegruppen, die auch in US-Aktienengagements investieren. Sie steht nur Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung wird den Anlage-
gruppen keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer Aktien belastet.

Unsere Produkte

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Angebote für
  • Pensionskassen gemäss Art. 48 BVG
  • Kaderkassen mit reglementarischen Leistungen
  • Gemeinschafts- und Sammelstiftungen
  • Freizügigkeitseinrichtungen
Angebote für
  • Fürsorgeeinrichtungen
  • Unterstützungsfonds
  • Finanzierungsstiftungen
  • Wohlfahrtsstiftungen
  • Patronale Stiftungen
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Ich habe meinen steuerlichen Wohnsitz in der Schweiz.
Ich habe meinen steuerlichen Wohnsitz nicht in der Schweiz.

Wichtiger Hinweis zu US-Personen gemäss FATCA-Abkommen:
US-Personen (zum Beispiel US-Staatsbürger oder US-Greencard-Halter) sind gemäss FATCA-Abkommen mit den USA vom Anlegerkreis der Avadis Vermögensbildung ausgeschlossen.