Vermögensanlage Private

Wichtige Informationen

 

Anmeldung

Teilnahmeberechtigung
In die Avadis Vermögensbildung SICAV dürfen grundsätzlich alle Personen investieren, die
aufgrund ihres ausschliesslichen Wohnsitzes oder Aufenthalts in der Schweiz steuerpflich-
tig sind. «US-Persons» (einfache, doppelte oder mehrfache Staatsbürgerschaft, erhebliche
Anwesenheit in den USA («Substantial Presence Test»), Greencard-Inhaber etc.) sind von
der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen sind im Ausland steuerpflichtige
Personen. Es können pro Kunde mehrere Depots geführt werden. Die Aktien der Avadis
Vermögensbildung SICAV sind nur für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

 

Nötige Dokumente für die Anmeldung
Für Ihre Anmeldung benötigen wir folgende Dokumente im Original: Anmeldeformular, echtheitsbestätigte Ausweiskopie (Pass, ID, schweiz. Führerausweis). Die Echtheits-
bestätigung stellt Ihnen SBB, Bank, Gemeinde-/Stadtverwaltung, Schweizerische Post, Notariat oder Avadis Vorsorge AG aus.

 

Risiken
Der Anlageentscheid ist Sache des Anlegers. Sie müssen sich über die Risiken der Anlagen und über allfällige steuerliche Folgen im Vorfeld der Investition informieren. Avadis erteilt keine Anlageempfehlungen.

 

Aufträge

Informationen zu den Aufträgen

Aufträge werden monatlich ausgeführt. Sie müssen schriftlich mit dem unterzeichneten Auftragsformular bis spätestens drei Bankarbeitstage vor Monatsende bei Avadis eintreffen, um im folgenden Monat wirksam zu werden. Aufträge mit rechtsgültiger Unterschrift können mittels Brief, Fax (058 585 84 40) oder eingescannt per E-Mail an vbsnot shown@avadisto make live hard for spam bots.ch übermittelt werden.

Auftragsformular (pdf)

Die korrekte Übermittlung ist Sache des Absenders. Avadis übernimmt keine Haftung für nicht korrekt oder zu spät übermittelte Aufträge. Aufträge müssen datiert und rechtsgültig unterzeichnet sein. Es können Strategieänderungen, Rücknahmen, Saldierungen, Depotüberträge, die Eröffnung zusätzlicher Depots, neue Einzahlungsscheine sowie Auszahlungs- oder Gewinnmitnahmepläne in Auftrag gegeben werden.

 

Einzahlung
Einzelne Einzahlungen oder Daueraufträge müssen mit den speziell für das jeweilige Depot ausgestellten Einzahlungsscheinen erfolgen. Der Mindestbetrag ist CHF 50. Die Zahlung muss am drittletzten Bankarbeitstag des Monats bei Avadis eingetroffen sein, damit sie im Folgemonat investiert wird. Ab CHF 2000 erfolgt eine Einzahlungsbestätigung.

 

Rückfragen zur Herkunft
Das Geldwäschereigesetz verlangt, bei Einzahlungen ab CHF 25 000 die Herkunft der Vermögenswerte festzustellen. Die Kunden erhalten dazu von Avadis ein Formular, auf dem die entsprechenden Angaben aufzuführen sind.  

 

Rücknahme
Rücknahmen müssen bis zum drittletzten Bankarbeitstag des Monats mit dem unterzeichneten Auftragsformular angezeigt werden. Die Auszahlung auf ein Bankkonto im In- oder Ausland oder ein Postkonto (nur Schweiz) erfolgt in der ersten Woche des folgenden Monats. Es gibt keine Rückzugslimite. Vermögenswerte können zwischen mehreren Depots verschoben werden (Depotübertrag).  

Daten Annahmenschluss

 

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Ich habe meinen steuerlichen Wohnsitz in der Schweiz.
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Wichtiger Hinweis zu US-Personen gemäss FATCA-Abkommen:
US-Personen (zum Beispiel US-Staatsbürger oder US-Greencard-Halter) sind gemäss FATCA-Abkommen mit den USA vom Anlegerkreis der Avadis Vermögensbildung ausgeschlossen.